財政部為便利民眾查詢被繼承人金融遺產，自110年9月1日起，可透過「財政部稅務入口網」線上申請，或臨櫃向國稅局及直轄市地方稅稽徵機關全功能櫃檯申請查詢被繼承人金融遺產資料，將由國稅局彙整各機構查詢資料後回復，申請後30日將依申請人或代理人勾選領取方式，以憑證透過財政部電子申報繳稅服務網「金融遺產電子資料申報服務」專區或「遺產稅電子申辦軟體」下載資料，或由被繼承人戶籍所在地國稅局郵寄回復資料。

查詢內容包括：存款、基金、上市（櫃）、興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱、金融機構貸款及信用卡債務、電子支付帳戶、記名式儲值卡、投資理財帳戶、信用合作社之社員股金等。

線上申請>2.查詢被繼承人財產、金融遺產、死亡前二年內贈與及所得資料

線上下載
1.金融遺產專區→使用申請人之自然人憑證、健保卡及電子憑證下載，111/1/1起開放行動自然人憑證及行動電話認證方式
2.透過遺產稅電子申辦軟體下載→使用配偶及子女之自然人憑證、健保卡及電子憑證下載，其他身分請以櫃檯核發之查詢碼下載

‧宣導DM1、宣導DM2(附件1)
‧查詢金融遺產內容及相關作業流程說明11212.pdf(附件2)
‧委任書(附件3)
‧稽徵機關單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產資料作業要點(113.1.1生效).pdf(附件4)